ACS firma el crédito de 15.000 millones para la OPA sobre Abertis

Firma el préstamo con 17 bancos y una sobresuscripción del 65%.

LM/Agencias

ACS, a través de su filial alemana Hochtief, ha firmado con un grupo de 17 bancos un préstamo sindicado de 15.000 millones para costear el grueso de la OPA lanzada a Abertis y que, por su importe, figura como una de las mayores financiaciones corporativas de la historia. El grupo que preside Florentino Pérez asegura haber suscrito el macrocrédito de forma "rápida y exitosa", dado que ha registrado una demanda de participación un 65% superior las necesidades de financiación y se ha logrado un precio "muy competitivo".

La financiación reemplaza a la comprometida inicialmente por JP Morgan, que permitió a ACS lanzar la oferta. Ahora, JP Morgan, junto a Commerzbank, HSBC Bank, Mizuho Bank y Société Générale, ha actuado como bookrunners de la operación. "Estamos muy satisfechos con el rápido proceso de sindicación y el firme compromiso de los bancos nacionales e internacionales", destacó en un comunicado el consejero delegado de Hochtief y también de ACS, Marcelino Fernández Verdes.

"Subraya claramente el respaldo absoluto a la propuesta de adquisición de Abertis por parte de Hochtief", añadió a través de un comunicado. Hochtief destinará este crédito a costear la parte de la OPA formulada sobre Abertis, competidora de la de Atlantia, que se abonará en efectivo, alrededor del 80% de la operación, valorada en un total de 18.600 millones de euros.

El 20% restante se plantea mediante un canje de acciones, para el que la constructora alemana ampliará capital por 3.670 millones de euros. En concreto, ACS ofrece 18,76 euros por cada acción de Abertis. En el caso del canje, propone entregar 0,1281 títulos de esta nueva emisión por cada acción del grupo que dirige Francisco Reynés, si bien está limitado a un máximo de dicho 20% del capital de la compañía de autopistas y satélites.

El grupo constructor avanza así en la estructura financiera de la operación en tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) analiza y autoriza su oferta, competidora de la planteada por Atlantia por 16.341 millones, pero que la italiana ya ha avanzado que mejorará.

En óptimas condiciones financieras

ACS ha canalizado su OPA, y por lo tanto su financiación, a través de Hochtief, dada la fortaleza financiera que presenta esta filial alemana tras la reestructuración acometida en los últimos cinco años, por Fernández Verdes, quien, según él mismo reveló, es quien ideó la la operación.

A cierre de septiembre, Hochtief contaba con una posición de caja de 507,9 millones, un 39,2% superior a la del pasado ejercicio. No obstante, ACS también presenta uno de los mejores balances de su historia, después de que el pasado año redujera su deuda a mínimos, (por debajo de una vez su Ebitda) y lograra 'investment grade' de Standard & Poor's (S&P).

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